到了北方的某座深山中，这时时值隆冬，天地间一片银白，飘落漫天大雪，轩辕天机已经从小孩成长为玉树临风的儒雅年轻人，他虽然穿的并不厚，但他与爷爷身上都有一种暖流，如刀锋的冰冷风雪并不能侵害他和爷爷的身体。
老爷爷和轩辕天机呵着白气踏着深雪爬上山，一路上还能见到有山民从山道上下，山民淳朴，有的客气的与他们打招呼，他们也礼貌回应。他们打听到这大山上还有一座比较大的镇子，常有关内关外商人、猎人、采参客往来，等大雪封山之后就无人走动了。
放眼望去，山川森林银装素裹，雪花飘动，美轮美奂，犹如一幅美丽画卷。远处有山民带着小孩子们在雪中玩耍，和谐幸福，这长白山远离中原，并没有沾上中原的连年灾荒和战火烽烟，居民生活的幸福富饶。
老爷爷和轩辕天机缓步上山，轩辕天机看着这风水祥和山民安居的大山，气势稳重，他却凝目露出无比担忧严峻之色，比任何时候都紧张。
老爷爷神情凝重望着乌云密布的天空，天地间一片银白，雪花飘落，看不出有何异样，他却目光深邃，神色更加深沉。
二人继续爬山，在高大的林海中穿梭，这时一只黄狗从后面蹿出来，围着轩辕天机和老爷爷撒欢，小黄狗也长成一只英俊的大狗，口呵白气异常威武的跑前跑后，嗅嗅这，嗅嗅那。轩辕天机摸着黄狗的额头，露出一丝笑容，说：“小黄，发现什么了吗？”
小黄晃了晃头，低声呜咽，像在回答轩辕天机，又围着爷爷和轩辕天机转几圈，它在大雪中跃身前行，身影如电，很快没了影子，又跑到前面探路了。爷爷和轩辕天机又走了一个时辰，在路上偶尔遇到了几队法师，有道也有僧，法师们似乎在寻找什么，不停的谈论，不过看他们的神情颇为轻松，好像渡过了一场大劫。
那些僧道看到爷爷二人，也都不注意他们二人，偶尔有法师会问他二人来自何处，来此做何事，爷爷便回答说是游医四处漂泊，爷爷问法师们为何汇聚于此，法师们一副高深莫测的神情，却不愿对爷爷透露些内容。爷爷和轩辕天机到了半山腰，是一片平坦舒缓的山肩，莽莽林海中有一座颇为繁荣的镇子，住着众多关外山民。
山民们都穿着皮袄戴着皮帽，十分热情的招待爷爷和轩辕天机，就要过年了，家家户户喜气洋洋，张灯结彩，镇子里一片喜悦气氛。爷爷和轩辕天机自称游医，他们为镇里的一些病患住户治了病，手到病除，更是受到山民们的欢迎。镇中有猎人、商人、采参客等等，还聚集了很多法师，热闹非常。
平素里难得有这么多法师会到这长白山中来，镇中人不知是什么原因，山民们大都为满人，满人大都信仰萨满教，其中也有汉人，但为了吉祥如意，山民便请法师们做法驱邪祈福。声势最大的门派正是全真教的众道士，还有武当、正一等等僧道教派，镇中长老纳兰氏询问全真教的玉宁子仙师，为何中原佛道法师都来到这偏远地区，玉宁子说：“没什么的，瑞雪兆丰年，这里一片祥和，不会有灾祸，乡亲们就欢喜过年吧！”镇中人无比欣喜，家家端酒设肉，款待众法师。
爷爷找了个机会，对玉宁子说“仙长，请问你们可是在寻找灭世天魔？”
玉宁子稍愣，说：“你怎么知道灭世天魔？”
爷爷说：“我带着孙儿从中原一路赶来，道上听到了不少法师说起灭世天魔之事，说天魔就要现世，正派同盟正共同寻找天魔。”
玉宁子和其他几门的代表呵呵一笑，说：“老先生，我看你祖孙俩也不一般，实话告诉你，盘古开天劈地之后，灭世天魔是由那天地间的邪恶之气形成，每隔几千年就会出现，经过许多天师高人的推算，灭世天魔今年会出现，于是我们正道法师开法师大会宣誓同盟，四处寻找天魔下落，准备消灭它保护人间。但是那天魔根本没有出现。三山五岳大江南北各个门派已经同时派出弟子门人在数处推算出的地点寻找数月，北起蒙古唐努乌梁海，南至南海，西到葱岭，东到兴安岭，寻遍天下也没有找到天魔现世。我们全真教和正一武当等派负责向此地搜索，我这一队人已经找了几个月，也没有问题。如此说来，那天魔现世乃为虚数，要在数千年以后了，呵呵。”
另一个身穿黄色道袍的武当真人说：“那天魔现世只是虚惊一场，世人不必杞人忧天。老先生你和孙儿也不必害怕些什么了。当然，你们行走江湖也不必四处宣扬什么天魔出世之类的谣传，危言耸听了，哈哈哈！”武当道人仰头喝了一盅酒，其他法师也都开心大笑。
爷爷点头，不再多言。众法师已在此地寻觅数月，第二天便要返回中原，当晚山民们设宴款待众人，镇里点起篝火，载歌载舞，热闹快乐。风雪停止，乌云散开，一轮明月高挂天边，将雪山照的明亮，美丽迷人。爷爷却带着轩辕天机连夜上山，一位老猎人说：“老伙计，近日连日风雪，山高路险，现在就连我们部族最好的猎人也不会在晚上进山，以免迷路。再说我们这儿就是山上最后的村子了，再往上走尽是寒冷荒野，连过夜之地也没有，只有人迹罕至的山脉，你们着急上山干什么？”
爷爷说：“多谢老乡一番好意，我们只是上山看看，自会保重。”爷爷和轩辕天机攀上山，虽然雪停了，但夜风仍在，吹的树木上的雪花飘落，俯览山脉，清冷夜色中山上一片雪白宁静，轩辕天机神色凝重，问：“爷爷，天魔真的会在这里现世？”
爷爷点头，说：“就是这里，天魔就会在这阴寒艮地现世。”
轩辕天机问：“爷爷，我们一直找到这，也没有找到痕迹。各门派的道长们也找过了，没有发现天魔的痕迹，他们预料不出天魔出现的时间与位置吗？”
爷爷回答说：“灭世天魔不是属于这个世界的物质，无形不灭，这世间法师们只能占卜出人间的天象卦数，他们是无法寻找到天魔的，我也只能依靠感应，判断它出现的位置。”
轩辕天机说：“爷爷，既然知道天魔在这儿，我们要不要请正派同盟帮忙？”
爷爷摇头，说：“天地初成，清气升天，浊气下沉，善于恶共同存在，如同阴阳一样相辅相成，天地间游荡的一股邪恶之气形成了天魔，天魔只有一个意念，就是毁灭周围的一切。天魔拥有的力量不是人间法师们所能抵抗的，遇见天魔的人越多，只会无辜惨死更多，徒增伤亡。”
轩辕天机似乎不甘心，问：“爷爷，没有办法消灭天魔？”
爷爷说：“天魔是天地间的邪恶之气形成，正邪善恶本身就是天地间的构成，无法被消灭，都不可或缺，只能封印住天魔一段时间，待它破茧而出，又会肆虐世间。”
轩辕天机望着爷爷，他神色忧虑，他与爷爷走南闯北二十年，遇到过数不胜数的艰险情况和敌人，吃过数不清的苦难，救了无数苍生，但爷爷一直有信心和力量解决问题，从未这样严峻过。如果不能阻止灭世天魔，那么整个人间都会遭到彻底的毁灭。
二人上山，看到有一座塔形的小石庙，窗中发出红色灯火，是山民们祭祀神灵祈福祛病的场所。二人进了庙，庙中仍然点着火烛，温暖明亮。庙中供着一尊高大泥像，模样狰狞，像是巨熊，墙壁上画着彩绘，是萨满教中的诸多神灵，日月星火水雷电诸神。石庙中只有他二人，非常安静。
爷爷掐了个手诀，默念咒语，白光微闪，突然庙中出现一个白袍老者。爷爷施礼说：“您好，您可是此处山神。”
那白袍老者恭敬向爷爷和轩辕天机施礼，说：“正是小仙。老先生，您唤我来有何事？”
爷爷说：“灭世天魔即将在此地出现。”
山神一听，神色大变，他颇感出乎意料，说：“老先生确定在此地？！”
爷爷点头，山神低头说：“这如何是好？以小仙的微薄法力，无法抵抗那天地间的至邪至恶之力，老先生，大灾将至，您可找来其他帮手吗？”
爷爷凝目看着山神，山神长叹一声：“罢了，这人间的劫数，皆是上天众仙定了，我等身为地仙，不能擅自行动，干扰了上天之意。只是这天魔若现世，世间的生灵就难逃涂炭，苍生百姓皆灭，惨不忍睹！唉！”
爷爷说：“山神一番爱民之心，小老儿钦佩，这天魔我自会和孙儿奋力阻挡，只是希望山神帮忙做一件事。”
山神打量着爷爷和轩辕天机，说：“老先生深不可测，或许有阻止天魔的办法，不知老先生有何事吩咐？小仙若能帮忙，必鼎力相助！”
爷爷说：“我判断那灭世天魔很快就要出现，但此处还有居民，我若是让他们立刻搬走，他们未必听我的，请山神想办法尽快让镇中人下山，不要再留在这里，免遭灭顶之灾。”
山神说：“小仙尽力而为！”
爷爷和轩辕天机出了石庙，继续往山上爬，再向上便没有了山路，尽是野岭，大雪过膝，十分难行。夜深极寒，大风呼呼吹过，小黄突然发出一阵低吼，轩辕天机说：“爷爷，有动静！”爷爷和轩辕天机都停在树后，过了一会儿，后面传来咯吱吱的踩雪声音。小黄有极其强大的感应力，很远就听到了深夜异声。
爷爷和轩辕天机看到一个身材魁梧的老者从山下追上来，那老者虽然年纪很大，但满腮茂密乌黑胡须，肤黝红通通，像一名猎人。他穿着皮袄戴着皮帽，手拿皮鞭，腰挎朱红色小鼓和弯刀，背着弓箭和包袱，脖子上挂着骨链，这老者正是本地的老萨满巫师。
老巫师警惕的盯着爷爷二人，轩辕天机说：“老先生，你跟踪我们而来的吗。”
老巫师用生硬汉语说：“天寒夜深，雪山无人，你们俩个鬼鬼祟祟做什么？再往深山里走，再没有村落，而是天神居住的地方，你们两个汉人要做什么？！”
轩辕天机说：“老先生，您不要误会，我们有要事做，不便相告。”
老巫师说：“哼，你们两个鬼鬼祟祟，一定不干好事！”他握紧皮鞭，似乎要于爷爷和轩辕天机动手。
爷爷说：“这位法师，近日中原来了法师四处寻找天魔之事，您知道吧。”
老巫师听后一怔，点头说：“是的，你们汉族法师说有一个毁天灭地的魔鬼可能会出现，但是他们又说那个魔鬼不会出现了，这里将会一片祥和，然后就都撤走了，但是我感应到镇里将要发生巨大的灾难！”老巫师发现爷爷和轩辕天机上山，便沿着脚印追上来。
爷爷说：“天魔马上就会出现！”
老巫师一愣说：“什么？！那个魔鬼会来，那我就要阻止灾难发生。”
爷爷说：“老伙计，您不是它的对手，不要无畏的牺牲。您是部落里的萨满，部族人都会听您的劝告，请您赶快告诉部族人立刻下山，远离这里！”
老巫师说：“哼，是什么魔鬼，难道我怕它不成？！”
爷爷说：“事态紧急，您先让部族人撤离，这件事山神会配合你。但是不要让别人知道天魔降临了。”
老巫师看着爷爷和轩辕天机，又看着小黄，眼光中充满怀疑，说：“你们能对抗那魔鬼吗？”
爷爷说：“我们会想办法。”老巫师跺了跺脚，唉了一声转身下山去了。爷爷目光凝重的望着老巫师的背影，他和轩辕天机继续上山，到了第二天上午，他们在山顶高高眺望，万里晴空，蓝天清朗，空气新鲜，远远望去可以看到各门派法师们队伍已浩浩荡荡离开镇子下山了，返回中原。
轩辕天机心中越加紧张，他感到烦躁不安，天魔好像越来越近。爷爷银发白须，却仍然稳重，气势大盛，如将军面临战场。二人在雪山上寻找，这时下面突然一阵晃动，传来闷响，山镇上方白雪倾塌，白气飘动，似乎发生了雪崩。
轩辕天机知道那是山神想逐走山民们，假作雪灾。轩辕天机油然而生一股悲壮的气氛，他听爷爷说了天魔的可怕毁灭力量，超过曾经遇到的所有敌人，此役他心中已做好牺牲的准备，只要能阻止天魔毁灭人间，阻止生灵荼炭，他和爷爷就算万劫不复也甘心情愿。轩辕天机现在只希望镇中人们赶紧远离这里。
大山安静如常，并没有妖魔鬼怪出现时有的阴邪之气异动，实在找不到天魔即将出现的痕迹，轩辕天机站在山顶，他虽然跟爷爷学习了多年的方术，能够寻怪搜妖，察觉四周的异动，但看不到这里有什么异象，他说：“爷爷，这山中难道有隐藏的特别地点或是法坛吗？”
爷爷说：“天机，你屏气凝神，用心感受，能感受到一种躁动吗？”轩辕天机点头，爷爷说：“你是心地醇厚之人，满心善念，所以你才能感应到邪恶的力量。”轩辕天机神情紧张，他心中的烦躁不安越来越强烈，好像海浪从四周涌来，但是又看不出是来自何处，简直是无处不在！轩辕天机看着镇子的方向，但并没有看到山民下山，轩辕天机不禁着急，天魔就要出现，而山民还没撤离这险地。
轩辕天机环顾四周，他突然感到一阵心慌意乱，一股巨大压力盖顶扑来，轩辕天机还在想天魔会以何种方式出现，他头上的蓝天突然撕裂开，就好像露出一个古怪的空间，天色顿时暗了，爷爷喝道：“天魔出现！”一股灰色能量从那空间裂缝中飘涌出来，聚集在一起形成了一个半灰色半透明的物质，如雾般在爷爷和轩辕天机头顶上飘过。
这只是眨眼间的事，天地间安静无声，但轩辕天机几乎窒息，身体又要爆裂，一股无比强大的力量扑来，轩辕天机从未感受到过如此可怕的暴戾力量！天魔猛的冲向轩辕天机，轩辕天机霎时间感到一股无比寒冷的气息冲来，他一瞬间感觉全身凝固，十分疼痛，从头到脚好像凝固成了黑色石块，而他心中有一股暖流如烈火岩浆涌遍全身，他的身体又恢复了。
轩辕天机运气真气护体，他摇摇欲倒，差一点晕倒。他感觉到那是一种不是人能够面对的天地间的究极力量！足可以毁灭人间的一切！与此同时，那灰色之气碰到了小黄，小黄的身体立刻变成了暗灰色，小黄的眼珠变得血红，面目狰狞，但是小黄与轩辕天机目光相接，它呜咽一声，身体也从暗灰色变成了黄色。
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