那股半透明的灰烟渐渐化作一个巨大人形，就像一个有形无质的巨人漂浮在空中，天魔见轩辕天机和小黄竟然没事，好像一怔。爷爷腾空而起，他取出一面青铜镜，一道金光照射向天魔。天魔身上一股灰气扑在爷爷身上，被爷爷的护身真气激荡逼退，不能靠近爷爷。
天魔被那金光摄住，它身上一团团力量想巨浪猛攻爷爷，爷爷却没有退却。爷爷祭出布伞，布伞闪烁华光，竟然像一柄利剑一样径自刺向天魔，布伞从天魔身上穿过，将有形无质的灰气斩成了两半，但天魔随即又合为一体，它转身飘走，飘然无声的向山下飞去。
爷爷喝道：“追！”
轩辕天机呼吸急促，还是忍着全身的疼痛追下去，小黄也一瘸一拐的跟着二人，天魔出现之后，四周竟然没有任何的妖气，只是温度变的越来越低，十分的寒冷。轩辕天机问：“爷爷，天魔的力量太强大了，怎么样才能阻止它？”
爷爷说：“天魔刚刚突破封印，破空进入人间，就是它力量最薄弱的时候，我们就是在这个时候击败它！”
轩辕天机跟随爷爷飞跃一样冲下山，天魔飘落下山，它所经过之地，一切物质都变成了黑色！白雪变成了黑色！岩石也变成黑色！树木也变成黑色！原本圆润的山石突然变的锋利如刃，怪石峥嵘，黑色雪地无比阴寒刺骨，还像沼泽一样浮动，冒出层层黑气，树木突然生长成狰狞模样，枝干犹如利爪，蜿蜒扭曲，数不清的枝干都扭动的毒蛇一样扑向爷爷和轩辕天机。
爷爷的全身顿时爆发出一股先天真气，是一种无形力量，四周的树枝刚围住他，就像立刻燃烧了一样，灰飞烟灭！地上的黑雪也都沸腾融化，露出下面岩石本色，岩石间的枯草竟都变成青色，开始发芽，但随即又枯萎了。
轩辕天机虽然没有爷爷那般强大力量，他也有真气护体，布伞飞回他手中，犹如一柄利刃，他劈斩蜿蜒的树枝，冲下山，小黄敏捷灵活，蹿跳躲避开诡异树枝的缠绕，紧跟着二人。
爷爷二人追踪天魔，这时山坡后有几只野猪探头探脑，天魔飞过，那几只野猪的身体立刻变黑，眼冒红光，獠牙变的粗长，变异成恐怖模样，野猪都变的疯狂暴躁，嚎叫起来，它们本是一伙的，竟然互相攻击，很快就血淋淋的杀死同类，又冲向爷爷和轩辕天机。
轩辕天机大惊，他现在才了解到天魔的可怕力量，天魔不仅拥有毁天灭地的力量，更能使周围的一切物质转化为充满邪恶之物！原本诸如野猪黑熊之类的野兽看到爷爷和轩辕天机都不会攻击他们，但此刻却围攻上来。变化后的野猪冲上来，扑向爷爷和轩辕天机，爷爷身上光芒四射，野猪到了他身旁，又退变成原来的模样，只是它们跑的太猛，惯性太大，停不住仍然撞向爷爷。爷爷左手一指，一股无形力量涌过去，将这些野猪推到了一边。野猪撞在一起，倒在雪中，都晕头转向，呜呜直叫，但随即七孔流血而死。
轩辕天机心中一禀，就算爷爷用先天正气化去了那些生灵身上传染的天魔的邪恶之气，但无论是生灵还是无生命的物质，都承受不了天魔的可怕力量，爷爷逼退那股邪恶之气，也拯救不了它们。这时又有几只强壮的熊似乎得到了感召，从树林里冲出来，天魔从它们头顶飞过，熊们也变成了黑色，身体更高大，双眼冒着红光，熊掌锋利如钩，鬃毛如尖刺，张牙舞爪的扑向轩辕天机。
小黄见黑熊扑来，它毫无惧意，冲到轩辕天机前，向黑熊们狂吠，要将它们赶走。黑熊眼中闪动着一股暴戾凶残之光，此刻它们好像只剩下了外面的躯壳，内在都变成了天魔的一部分，它们猛扑轩辕天机和小黄，小黄跳跃起来死死咬住为首黑熊的脖子，它被熊爪抓的鲜血淋漓，皮开肉绽。
轩辕天机并没有爷爷那种法力可以令天魔的力量消失，他挥起步伞，一股温暖绵长的真气推出去，若是世间的妖邪之气都会被这股真气破了，但对于天魔的至恶之力，轩辕天机的力量却起不了作用。轩辕天机身影敏捷，他只是用布伞点伤黑熊的足爪，没有杀死它们，布伞上的力量将黑熊身上的黑色恶气逼退，熊们跪伏在轩辕天机脚下，向他呜呜低吼，好像都清醒过来，在向他认错，突然冒血暴毙而亡。
天魔沿着雪山飞下，四周所有物质都迅速变成黑色，就像墨瓶翻倒后染在白绢布上四下扩散，如此下去爷爷也跟不上周围一切物质被感染的速度。空中又一群鸟儿飞过，它们见天魔飞来，惊吓的想四散躲避，但竟然都不能动了，定在天空，天魔飞过去，鸟群都变成黑色，大部分被灰色天魔穿身而过的鸟都承受不了巨大的力量而全身爆炸，化为了灰烬，少数鸟红着眼睛俯冲下来，冲向爷爷和轩辕天机。
轩辕天机此刻更担心的是天魔正冲向山下的镇子，如果天魔的先天浊气感染到山民，那不知将会有多么可怕的后果！如果天魔闯入人世间，世间的一切生灵都会变成恐怖嗜血的怪物，互相杀戮，毁灭了一切。
这时山下遥远处突然露出几个人影，在雪地中跋涉上山，轩辕天机一看，正是镇中满人里德高望重的头人长辈还有健壮的猎人走上来。轩辕天机心思敏捷，他想通山神用雪崩警告镇中人离开，但是镇中人必然留恋家乡，不仅没有立刻迁移，反而倔强的留下来，可能是想上山向神灵祈福，得到神灵的宽恕，看来那老萨满巫师也没有说服山民们立刻撤离，山民们都不知道灭顶之灾已迫在眉睫。
灰色人形的天魔这时已经飞过去，爷爷纵身飞跃，竟腾空而起，也飞身过去。山民正上山，仰头看到山上的一切，不禁都惊呆了，他们看到一切东西正变成了黑色，蔓延下来，就好像被黑暗吞噬了。山民们目瞪口呆，吓的都跪下磕头。
天魔已经从他们头顶飞过，这些人全身立刻变成黑色，眼冒红光，口吐黑气，长出锋利的獠牙，变成恐怖狰狞的模样。山民们疯了一样，突然变的谁也不认识谁，互相尖叫着扭打在一起，场面十分血腥惨烈，死伤惨重。
随后山民们看到爷爷和轩辕天机冲下来，都红着眼睛扑过去。山民们带着的猎狗也都变成了黑色，立着耳朵露出獠牙留着口水冲上来。爷爷飞身向前，他使出一股祥和法力，冲上来的几人顿时都定住，恢复成原样，但随即扑倒在地，全身流血而死。
几个变异猎人远远搭弓挽箭，射向轩辕天机，锋利箭头远远的带着呼啸直射来轩辕天机身上，轩辕天机用布伞挡开连续而至的硬箭，这时黑色猎狗们都扑到了，小黄大吼一声冲上前去，它抵挡住数只强壮恐怖的猎狗。猎狗们看到小黄，都非常惊慌不安，但体内的凶猛戾气又催动它们狂暴不止，蠢蠢欲动，与小黄对峙着，小黄用高傲的目光盯着它们，发出一阵阵低吼，猎犬们不禁后退。
数名变异的山民冲上来，挥舞弯刀砍向轩辕天机，都要将轩辕天机置于死地。这些人好像突然变的与轩辕天机无比仇恨，全是奋不顾身的冲上来，要把轩辕天机砍成碎块。轩辕天机虽然知道这些人已经无可救药，但不想重伤他们，只是用布伞格挡，打他们的手脚，他的身上就中了数刀，血染布衣。
天上的黑鸟盘旋俯冲，袭击轩辕天机，那些变异的黑色草木也席卷而至，加上瞪着红眼挥动兵器的山民们，天魔虽然只现世片刻，就已经把邪恶之气带给了这个世界。轩辕天机咬牙后退躲避，他仍然没有下重手，山民冲上来，全都吼叫着挥舞弯刀围攻他，轩辕天机身染鲜血被黑暗团团包裹在当中。
小黄见轩辕天机受到围攻，一声大吼扑过来，撕咬山民，这些山民力气变的巨大，动作异常的凶猛，小黄也受伤了，这时那些猎狗竟都冲过来，帮着小黄撕咬山民，顿时血水飞溅，山民与狗群打的血腥。
轩辕天机不理会身上的伤痛，他用布伞点倒几个山民，追随而去，天魔已飞下半山腰的山崖，直奔镇子去了，爷爷御风而行，速度越来越快不亚于天魔，在后面紧追不舍。轩辕天机心急如焚，如果镇中的百姓遇到天魔，那必会造成极大的灾难。
天魔逆风而下，它好像才渐渐苏醒，变的越来越强大，这时就连蓝色天空也黑下来，阳光变的暗淡，这时老巫师上了山，他见到天魔，十分震惊，但是仍然站定，大喝：“站住！魔鬼！我要代表天神惩罚你！”
爷爷喊到：“老法师快躲开，你不是它的敌手！”老巫师脸上露出紧张之色，他咬紧牙关，大喝：“来吧，魔鬼！我老察玛可不怕你！”他感到一股极寒的暴戾之气侵袭而至，他全身都发抖。天魔注意到老巫师，它一挥手，立刻有一片黑气射向老巫师。
老巫师见黑气飞来，他手摇皮鼓，念道：“啊呀哒！噶日阿希苏木！”他念的乃是萨满教使用火力量的咒语，身上腾起了一股炙热气息，形成了一个保护罩，顶住那股黑气，老巫师摇摇晃晃连退几步，差一点被撞倒，已是气喘连连。
空中一只大鹰已变成了黑色，眼珠血红，从高空俯冲下来猛抓老巫师，老巫师连忙取下弓箭，抽出一根红头羽箭搭上弦，拉满弓，老巫师大喊咒语：“特希枓希苏木！”将那根红箭射向大鹰，这时大鹰俯冲如电，瞬间已经冲到了他的头顶，老巫师镇定自若，虽然年迈，但臂力十足，红箭正射在大鹰的脑门上，大鹰的挥舞翅膀的气浪已经吹起老巫师的头发，大鹰被射飞了出去，然后就像被火点燃的纸，顿时燃烧起来。
老巫师喘了口气，大喝咒语：“呀日呀日木日木日依日依日苏卜苏哈！”用全身力量将一根绿色羽箭激射天魔。那绿箭竟然发出一团绿光，如电一般直射天魔。天魔飞下山，并不躲避射来的箭，箭燃烧着穿过天魔的无质形体，就好像穿过了虚空，天魔好像不存在于这个空间一样，这些攻击对他起不到任何效果，但绿箭随即突然的失去光芒，化为灰烬。
老巫师大惊，他好像有所感悟，念念有词：“它希嘎希苏木！”他身上亮起了蓝光，取出一只蓝箭，射向天魔。老巫师用的是闪电力量，是他使用的最强大的攻击，蓝箭犹如一道电光直射天魔，却仍然毫无效果。天魔突然飞向老巫师，它还未到，先天浊气就到了，老巫师开始从头到脚变成黑色！
老巫师感觉像被冰冻住，全身无法动弹，大喝：“那何伊萨日希依！太阳月亮赐予我无边法力！”一道阳光从阴霾天空中照射下来，照着老巫师，老巫师身上冒出金光，黑色一点点变回来，老巫师见天魔已飞到眼前，一团黑暗扑来，他抡起长鞭，仰天长啸：“阿木！古木日依呀何依依日依日苏木！”
老巫师汇集所有召唤来的力量，想用天神的力量对抗天魔，这时天魔已经与他擦身而过飞过去，老巫师突然不动，顿时崩裂成粉身碎骨，化为齑粉。爷爷看老巫师悲壮惨死，目光沉重，他飞身直追。
轩辕天机也心痛不已，老萨满巫师为了拯救部落敢对抗天魔，但却英雄的惨死，如果天魔冲下去，镇中山民将无人幸免，天地间的生灵也不能幸免。
只是一眨眼间，大片的雪山都变成了黑色，整个世界都在迅速黑暗下来。天魔带着先天浊气向镇子飞去，这时突然一阵风雪吹来，一股力量直射天魔，一位白衣老者拦住天魔去路，山神竟然也现身了。
爷爷喊到：“山神，你是天庭之仙，不可出手阻碍天意，以免遭受上天惩罚！”
山神说：“我是此地地仙，此处苍生一直受我抚养保护，他们一直尊天敬神，没犯过大的过错，我怎能眼睁睁看着他们遭受如此灭顶之灾？！这会不会是上天弄错了？”
爷爷说：“天意深奥，无常难测，山神，你修行千年才功德圆满羽化成仙，司职天庭，怎能违抗上令？况且你也不是那天魔的对手！你可要毁了千年修行！”
山神说：“不能保护生灵，我又能算什么仙！我不能看着天魔祸乱人间，把这里变成地狱！能拖延一时便是一时！”
天魔的力量越来越强大，速度也越来越快。山神身上闪闪发光，天地间顿时风起云涌，白雪飘舞，涌出一股力量，山林草石好像也都发光，四周物质变黑的速度也慢了。山神一挥袖子，山上的雪花急速旋转，转成巨大的白雪柱子，就像一条白龙，直射天魔。
巨大雪柱刚接近天魔，立刻变成黑色粉碎了，一片片飘散，天魔没有受到一点影响。山神双手指天，晴空顿时打闪，一道闪电劈向天魔，击在天魔身上，天魔根本不怕天雷，这时天魔一挥手，空中顿时乌云密布，闷雷声中，竟有数道黑色闪电劈向爷爷、轩辕天机和山神！
这一下天翻地覆，黑雷击顶而来！轩辕天机举起布伞，小黄也躲在他身边，黑电劈在布伞上，震的轩辕天机差一点把布伞脱手而出。天魔又一挥手，立刻刮起飓风，寒风像刺刀，漫天遍野飘下的全是黑雪，又变成黑色冰雹激射，如万箭齐发，场景震撼。
轩辕天机用布伞挡住冰雹，他运用真气护体，才勉强抵抗住邪气戾气，但飓风差一点把轩辕天机和小黄卷起来。轩辕天机看到天魔竟也能够随心所欲的使用天地间各种环境中的力量，金木水火土风雨雷电山泽，这些力量在它手中变的更加可怕，更具有摧毁力。
天魔继续飞向山下，山神长啸一声，山神竟然变成巨人，他伸出双掌，迎上天魔。天魔挥手射出一道黑气，与山神的力量冲在一起，把山神的力量全都击散了。山神施展法力，空中就像有数面无形的镜子把天魔禁锢住。天魔竟然破镜而出，山神手中多出一柄金锤，他祭出金锤，喝道：“去！”金锤飞向天魔。
那金锤闪着光彩，突然变的巨大，有开山之势飞砸向天魔，天魔并不理睬金锤，金锤还没飞到天魔身边，就瞬间失去了光彩，变成了黑色，迅速腐蚀掉着碎屑坠落下去。这时天魔向山神一挥手，立刻电闪雷鸣，有一股黑雪夹杂着冰雹刮着飓风，同时带着黑色闪电，一同射向山神。
这一下黑暗力量爆发，天地都随之震颤，山神掐手诀，口念咒语，他身上光彩照人，腾现出五彩光华，全力承受那一击，黑气顿时将山神身外笼罩着的五彩光华都吹散了，山神勉强顶住。
天魔的身影变的巨大，飞向镇子，山神的巨大身影迎了上去，他为了阻拦天魔，双掌运气汇聚全部法力，这时空中阳光穿透了阴霾，一道一道阳光照射下来，仿佛就连雪山的力量也都聚集在山神的身上。山神将这一股山摇地动的力量激射出去，希望能击溃天魔。
天魔闷吼一声，挥出有形无质的双臂，发出狂暴的黑暗力量，山神的身影就像被灰
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