叶有为的中军卫、姜继海的前军卫、蔡云杰的征南卫、曹虎的征北卫，4卫1营，4.3万人，出征北伐。
许森的征东卫守商洛，刘启龙征西卫守安康。
马天佑和李岩带领方鹏飞亲军卫和叶康成右军卫留守汉中，统筹粮草供应。
张春昊的后军卫守陇南的阶州。
王绍辉的左军卫继续留守礼县，等候北伐大军。
五天后，李向东带领4.3万人马赶到礼县，跟留守在礼县的王绍辉左军卫会合，加在一起共5.3万人。
甘肃总兵杨嘉谟得知汉中军大军进驻礼县，急忙向远在陕北的洪承畴求援。
幕僚邓仪他说向洪承畴求援远水解不了近渴，不如向西安求援，假如天水失守，关中的凤翔也不保。
杨嘉谟于是另外派人向西安的孙传庭求援。
大军在礼县短暂休整一天后，李向东留下5000人守礼县，带着4.8万人前往天水城。
汉中军赶到天水城下后，李向东也不着急攻城，先让人建立营寨，深挖壕沟，树立寨墙，一副打算长期围困的架势。
“大人，汉中李贼似乎打算长期围困，耗尽我们粮草。”邓仪一脸忧虑地说道。
“我们的粮草能还维持多久。”杨嘉谟问道。
“不算城中百姓的话，大军至少可以维持半年时间。”邓仪冷声说道。
杨嘉谟听了心中一颤，心中有些犹豫起来，他很清楚“不算城中百姓”这个前提的含义，要优先保证大军的供应，只能饿死城中百姓。
“大人，为今之计只能以国家大义为重。”邓仪在一旁劝说道。
“事情还没到这一步，以后再说吧，如果我们连百姓都不顾，还谈什么国家大义。”杨嘉谟拒绝了邓仪的提议。
“那暂时把城中的所有粮食都收集起来，集中限量供应。”邓仪建议道。
“那先这样办吧！”杨嘉谟无奈地说道。
汉中军建好营寨后，便开始打造攻城器械，并一边对天水城进行劝降，但城上都以箭矢进行回应。
两天后，攻城器械打造完毕，李向东当即下令开始攻城，竖起一排排箭楼，用弓箭和火绳枪压制城头，云梯攀爬强攻，但天水城突然冒出大量的火炮猛轰箭塔，汉中军箭楼纷纷倒塌，云梯也被掀翻，损失严重。
李向东只得下令鸣金收兵，另想办法。
李向东感到郁闷无比，曾几何时，一直无往不利的攻城战术
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